Канун полнолуния. Поздно вечером подвыпивший мужчина садится в такси - и исчезает навсегда... Одновременно Феликса начинает мучить головная боль и бессонница... Как связаны исчезновение человека и хандра вампира? И причем здесь старый таксист?