Благодаря импровизированной бодрой игре Джулиан попадает на городской автобус, который увозит его от центра города. Его подобрала на улице Глэдис, которая полагает, что увидела бездомную кошку. Глэдис забирает Джулиана домой, чтобы он жил с ней и другими 'кошками'.