Друзья Аникина обнаруживают его исчезновение и докладывают об этом в воинскую часть. Проценко же не сообщает о просьбе Карташа Юдину и утверждает, что не видел его. Тем временем, Карташ продолжает преследование Вовка и находит в лесу его вещмешок. Выстрелами, сбив его с ветки, он привлекает внимание делающего обход своей территории Гриневского. Карташ просит друга передать образец снаряда и диск Юдину, а сам остается ждать Вовка, рассчитывая задержать его в одиночку. Юдин начинает поиски сбежавшего Вовка и пропавшего Карташа на вертолете. Столкнувшись случайно с Вовком, Палычем и охотниками, Карташ вступает с ними в схватку и убивает одного из товарищей Палыча. Но Вовк тяжело ранит Карташа и, обнаружив у него карту местности, принадлежащую Савельичу, спешит на поиски диска и снаряда в лесничество...