Гриневский находит Карташа. От ранения того спас бронежилет, и друзья отправляются в погоню за Вовком и охотниками Палыча. По приказу Юдина особист Кобзарь и его помощник Постников ведут поиски Карташа и Вовка в тайге. Они обнаруживают трупы Аникина, а затем и одного из охотников - Гоши. Сашка продолжает свой путь по лесу, бросив плот. Внезапно он попадает в "волчью яму", оставленную охотниками. Встретив в лесу отбившегося от группы Вовка охотника по кличке Челентано, Карташ и Гриневский связывают его и оставляют в тайге. Оксана Проценко обнаруживает исчезновение сына и от подруги узнает, что он отправился на плоту в другой город поступать в мореходное училище. По ее просьбе Лышенко задействует в поисках мальчика вертолет МЧС...