Цыган едет в Краснодар на поезде. Проводник решает сдать его транспортной милиции. Галдаев ухаживает за Надей. Соболев предостерегает дочь относительно еe нового поклонника. В руки Соболева попадает флешка с записью разговора генерала Дорохова, Кочетковой и живого Маценко. Маканин обращает внимание на информацию о Соломоне Фридмане, хранящуюся на жестком диске компьютера Чернова. Алексей, Кирилл, Логопед и Пичуга встречаются в краснодарской станице, расположенной неподалеку от места, где спрятаны алмазы Фридмана. Маканин разгадывает планы Алексея Чернова и вылетает в Корсуново...