Майкл встречается с людьми, которые должны помочь ему пересечь границу, в месте, координаты которого были зашифрованы в татуировке "Большой Буз". Ти-Бэгу удаётся сбежать, для этого ему приходится отказаться от левой руки. Келлерман ловит Сару и пытает её, чтобы выяснить что ей передал отец. Махоуни разгадывает тайну координат "Большого Буза". Отец рассказывает Линкольну о записи разговора президента, и предлагает присоединится к заговору против "Компании". Линкольн оставляет Эл-Джей с Джейн (помощницей отца) и едет с отцом к Майклу. Ти-Бэг находить Гэри и убивает его, подставив Беллика. Эн-Джей забирает свою семью.