Майклу удается вытащить Линкольна из рук Махоуни и подставить его. Махоуни обвиняют в контрабанде наркотиков, что по панамским законам очень серьезное преступление. Сукре сбегает из больницы, чтобы найти Беллика и узнать где тот держит Марикруз, но по дороге он теряет сознание и падает на асфальте, истекая кровью. Келлермана перевозят в тюрьму, по дороге водитель останавливается и заднюю дверь микроавтобуса распахивают люди в масках. Слышны выстрелы, но судьба Келлермана не ясна. Майкл и Линкольн встречаются с приехавшей в Панаму Сарой и втроём готовятся уплыть подальше из этих мест,но появляется агент Ким и рушит хэппи-энд всей истории, который был так близок. Ким скидывает рюкзак с пятью миллионами в воду и целясь в Линкольна говорит, что "Компания" нуждается только в одном из братьев. Сара стреляет в Кима. В этот момент приезжает полиция. Линкольну удается сбежать. Не видя другого выхода из ситуации, Майкл берет вину Сары на себя и отправляется в тюрьму. Линкольн теряет след Сары. Майкла и Махоуни привозят в самую гадкую тюрьму Панамы "Сона". В коридоре Майкл натыкается на избитого до полусмерти Беллика. Тем временем в США представители "Компании" ведут разговор о том, что побег Майкла из "Соны" - это как раз то, что им теперь нужно...