Наки посещает интеллигентный и порядочный агент Службы внутренних доходов, который заподозрил Томпсона во всех больших городских преступлениях. Наки делает все, чтобы снять с Томпсона эти подозрения. Происходит тайная встреча Наки с Маргарет.