Образ коммандера Келлера является команде и зовет их к "рождественской ёлке" во впадине Тонга. По прибытию на место, огромный инопланетный звездолет поднимает "Сиквест" из воды и переносит его за миллиарды световых лет к далекой планете Геперион, где команда оказывается вовлечена в разгар гражданской войны, которая может уничтожить "Сиквест" и всех на его борту.