Инопланетяне, захваченные напыщенным генералом на борту "Сиквеста", отказываются поделиться своими технологическими секретами. Конструкторы инопланетного звездолета, обнаруженного первым "Сиквестом" незадолго до уничтожения, получают сообщение, посланное экипажем, и передают через Дарвина свои намерения установить первый контакт с расой людей. Пока Лукас и остальные члены команды пребывают в восторге, генерал Томас и лихой лейтенант из ОЗО смотрят на вещи исключительно с военной точки зрения.