Деймона, друга Дерека Рейна, арестовывают за жестокое обращение с его сыном. Хотя на самом деле Деймон уверяет, что он не прикасался к ребенку и мальчика покалечила темная сила. Сына Деймона привозят в сан-францисский дом и здесь выясняется, что на него нападает дух другого сына Деймона, чью мать он бросил много лет назад.