Рейчел становится свидетельницей того, как некая сущность вначале нападает на директора школы, который отчитывал ученика школы - Дэвида, мальчика-индейца, а затем на детектива, который пришел арестовать Дэвида за нападение на директора школы. Узнав об этом, Дерек решает перевезти Дэвида в сан-францисский дом, чтобы понять причину одержимости мальчика. Члены дома выясняют, что Дэвид родился слабым и болезненным, и шаман племени призвал из мира духов "Дух Тени", который должен был оберегать мальчика. Сила "Духа тени" все возрастала, он начал овладевать душой мальчика и нападать на тех людей, которые чем-то угрожали ему.