Бывшая возлюбленная Ника, Кэролайн Крейн, попадает в больницу после удара молнией. Ник обещает присмотреть за её умственно отсталым братом Томми и отвозит того в Дом Наследия. Но внезапно с Томми тоже происходят "чудеса": из безобидного существа он стремительно превращается в умного и злого негодяя. Дерек понимает, что все это не может быть простыми совпадениями. Он решает узнать, какую тайну скрывает семейство Крейнов.