Майор Шарп получает очередное секретное задание - переправить в горы и передать испанским партизанам 50 винтовок, которые Веллингтон решил обменять на захваченных этими самыми партизанами дезертиров. За Шарпом и его отрядом увязываются две родственницы Веллингтона, мать и дочь - Бесс и Эмили Ньюжент. Они приехали в Испанию отыскать пропавшего мужа и отца, а потому самым решительным образом настроены попасть в горы. После того, как обмен благополучно завершен, Шарп с отрядом собирается вернуться в лагерь, но в планы женщин это совершенно не входит. Они сбегают, и вот уже Шарп вынужден путешествовать по горам, разыскивая их и спасая, а попутно раскрывая зловещую тайну партизан.