Барон отправляется путешествовать на Восток. Ему очень приглянулась чудесная птица павлин. Он так мечтает услышать, как она поет, что уговаривает джинна Рахата ибн Лукума продать прекрасную птицу. "Спой, птичка" - просит Мюнхаузен в предвкушении.. и его ожидает сюрприз!