"Юнит" объявляет Саре Джейн о смерти Доктора. Но как это возможно? Вместе с Джо Грант, бывшей спутницей Третьего Доктора, она приходит к выводу, что у Доктора серьёзные неприятности. А во время церемонии похорон Клайд обнаруживает, что судьба повелителя времени в буквальном смысле находится в его руках.