Круглова, впавшего в депрессию после разрыва с Истоминой, отправляют в родной Петербург, где он узнает об убийстве победительницы танцевального конкурса Анны Румянцевой - дочки соседки его матери. Круглов начинает собственное расследование. Выясняется, что Анна - одна из многих жертв маньяка, избравшего своими жертвами юных танцовщиц. С помощью подруги Румянцевой Круглов заманивает маньяка в ловушку.