Броди скрывается в Южной Америке, в перестрелке с колумбийцами его дважды ранят в живот. Его забирает венесуэльская банда и отвозит в Каракас, где местный доктор Грэм, сделав ему наркотическую анестезию, достаёт пули из Броди. Главарь банды Эль Ниньо объясняет свою помощь Броуди тем, что ему самому когда-то помогла Кэрри Мэтисон. После того как Броди восстановился от ранений, дочь главаря банды по просьбе Николаса отводит его в местную мечеть, где Броди просит помощи у имама. Имам сообщает о Броди местным властям, считая его террористом, однако в тот момент, когда Николаса хватают, появляются люди Эль Ниньо, убивают полицейских и имама и забирают Броди. Запертый Броуди уступает давлению доктора и делает себе инъекцию героина. В это время Кэрри, находящаяся в психиатрической клинике, вновь начинает принимать литий от биполярного расстройства, однако её психическое состояние далеко от стабильного. Кэрри в клинике посещает партнёр адвокатской фирмы Франклин и обещает ей помощь, в случае если Кэрри согласится пообщаться с другим партнёром фирмы, однако та отказывается, считая, что ей предложат предать ЦРУ.