Кириллов обманом привозит Клаудию в санаторий. Клаудиа в номере Кириллова. Она находит звукозаписывающую аппаратуру, дело Шаховского. Папка пуста. Лена хочет увезти Пал Саныча с собой на Байкал. Степа из-за Кириллова попадает в аварию.