Прошло 10 лет. Коллектив Пал Саныча на пике популярности. Их приглашают на гастроли в Швецию. Пал Саныч хочет написать новую программу для гастролей. Пал Саныч с Арво покупают пластинки запрещенных зарубежных исполнителей. Пал Саныча забирают в милицию. Их гастроли под угрозой срыва. Клаудиа идет к Фурцевой просить за мужа.