Швеция. Клаудиа на гастролях имеет огромный успех. Она исполняет песню Пал Саныча на английском языке без утверждения Госконцерта. Шведский музыкальный продюсер уговаривает Клаудию остаться еще, чтобы записать альбом с известным российским певцом. Адам начинает ухаживать за Клаудией. Пал Саныч злится на Клаудию и приглашает в коллектив новую солистку.