Москва. Члены ВГКО обвиняют Клаудию в том, что она нарушила регламент. Фурцева рекомендовала ей кардинально пересмотреть ее сценический образ, манеру исполнения. Клаудиа возвращается в Ленинград. Ее встречает Степа, он рассказывает ей об изменениях в коллективе. Пал Саныч уходит от Клаудии к Ирине Тумановой. В Ленинград приезжает Адам.