Малдер вынужден взять отпуск. Пока он наслаждается отдыхом, Скалли знакомится с приятным молодым парнем, но вскоре становится жертвой галлюцинаций. Ей кажется, что татуировки на коже нового знакомого живут своей независимой жизнью. Этому парню и ей явно нужна помощь.