На плотине произошло массовое сожжение людей. К месту трагедии прибывают агент Малдер и Уолтер Скиннер, заместитель директора ФБР. Дана Скалли была очевидцем случившегося, но когда Малдер находит ее в одной из палаток, выясняется, что она ничего не помнит. Скалли надеется, что разобраться поможет гипноз.