Скалли и Малдер отправяются во Флориду на семинар вместе с двумя другими агентами ФБР. Им становится известно, что в местных лесах пропали несколько человек и, похоже, к этому причастны какие-то чудовища. Агенты уходят в лес и узнают об этих тварях не понаслышке.