Одна из фирм в Чикаго получает анонимные угрозы. Скалли и Малдер отправляются туда с расследованием. Представители компании обеспокоены тем, что один из работников сошел с ума, и им хочется избежать повторения инцидента. Этот Гарри Ламберт убежден в том, что его босс, Грэг Пинкус, на самом деле чудовище, которое превращает всех в зомби. Малдер оказывается заложником Ламберта и понимает, что тот не настолько безумен, как кажется на первый взгляд.