1990 год. Умирая, мужчина произносит последнее слово: Малдер. Расследуя материалы, агент Малдер приходит к выводу, что это как-то связано с его отцом. Отставной агент ФБР, Артур Дейлс, рассказывает ему о человеке, который после ареста якобы погиб в заключении, а потом он увидел его живым.