Наступает Рождество. Скалли вместе с матерью приезжает в Сан-Диего, чтобы навестить своего брата Билла и его жену Тару. Едва приехавшую Скалли застает телефонный звонок от незнакомки, которая нуждается в помощи. Она находит звонившую, но та покончила жизнь самоубийством. Голос звонившей был как у умершей сестры Скалли, Мелиссы. Когда агент видит Эмили, маленькую дочь умершей, она убеждена в том, что это - ребенок Мелиссы. Предстоит всё проверить с помощью экспертизы.