Скалли беспокоится за Малдера, когда в ходе секретной спецоперации тот позволяет совершить побег подозреваемому, Джейкобу Стивену Хейли. Хейли - представитель правых антиправительственных сил, которого заметили во время передачи секретного конверта. ФБР думает, что он продавал оружие. После того, как Хейли сбежал, они нашли мертвым другого человека, большая часть плоти которого была изъедена. Обеспокоенный тем, что "правые" владеют биологическим оружием, помощник директора ФБР Скиннер посвящает Скалли в свою тайну и рассказывает, что происходит на самом деле.