Малдер и Скалли расследуют вероятное убийство фокусника, который был обезглавлен через несколько минут после того, как попытался исполнить трюк - повернуть голову на 360 градусов. Агенты недоумевают, когда Скалли обнаруживает, что погибший умер задолго до его финального выступления.