Рейес, Доггетт и Скалли помогают агенту Харрисон в расследовании убийства. Погибли женщина и ее кот, и у этих смертей - необъяснимое сходство. Маленький сын погибшей уверяет, что обоих растерзали чудовища. Агенты уверены, что жизнь мальчика в опасности. Они не подозревают, что угроза исходит именно от него.