Происходит серия загадочных убийств. Убийца оставляет на месте преступления обескровленные тела. После гибели родной сестры, каноник Блек обращается к Стрейнджу за помощью. Джону и Джуд удается выяснить, что злодей принимает облик умерших людей, любимых при жизни жертвами, чтобы заманить потенциальную добычу в свои сети.