Джуд подозревает, что её сын мог унаследовать демоническую сущность Ричи. Врач, обследовавший Джоуи, погибает при таинственных обстоятельствах. Последовавшая за этим загадочная смерть хорошей знакомой Стрейнджа - Эмили Хоторн, вызывает обоснованные подозрения у Джона. Ему удается вычислить демона, убивающего людей. Однако Джон должен спешить, так как следующей жертвой может стать медсестра Джуд Эткинс.