Деда застрелил молодой солдат Михаил Сотников. Архангел объясняет причину страшного поведения Миши. Солдат получил письмо от своей девушки Тани, которая призналась, что у нее есть другой. Михаил, прихватив оружие, отправился выяснять отношения, по пути совершив несколько преступлений. Архангел предлагает Ангелам, а главное Деду, попробовать изменить ситуацию и предотвратить трагедии... В магазин к Лере приходит колдунья-любительница Эмма и просит познакомить ее с Дьяволом...