Во время планового рейда полицейские задерживают бывшего наркомана Дениса Тимофеева. Вскоре дед юноши, ветеран КГБ, опознает труп внука в морге. Патологоанатом сообщает, что парень умер от передозировки, однако старший Тимофеев не согласен с заключением медика. Начальника отделения полиции, где скончался Денис, убивают, и все улики указывают на его деда. Шаман окончательно убеждается в невиновности песнионера, когда обнаруживает наркотики в квартире медбрата из полиции. Кто-то в отделе "крышует" местную наркомафию...