Сюжет этого эпизода связан с двумя произведениями Конан Дойля - "Его прощальный поклон" и "Конец Чарльза Огастеса Милвертона". В деле, расследованием которого занимается нынче знаменитый сыщик, фигурируют украденные письма. Шерлок сталкивается с "Наполеоном шантажа" - преступником Магнуссеном, которому известны слабости всех важных персон страны. Кто-то, чьё терпение подорвал своим шантажом Магнуссен, пытается убить Шерлока...