Варшава, 1938-ой год. Французский военный атташе полковник Жан-Франсуа Мерсье выполняет секретное задание, которое приводит его под прикрытием в Чехословакию, чтобы напасть на след неуловимой Чайки, человека, который может вывести его к самой сердцевине нацистской военной машины. Тем временем в Варшаве, его бывшая любовница Анна Скарбек потрясена новостью о её бывшем любовнике - политическом беженце и журналисте Максе Мостове. С разбитым сердцем, она летит в Испанию с миссией милосердия Лиги Наций. В то время, как нацистские тучи сгущаются над Европой, бесстрашный польский полковник Антоний Пакульский предпринимает свою миссию, миссию, которая находится на острие защиты ближайшего будущего самой Польши.