Во время отсутствия мистера Бёрнса, Смитерс чувствует себя опустошенным и испытывает депрессию, Гомер ставит себе миссию, найти ему друга. Между тем, Барт избавляется от актёра играющего главную роль в школьной театральной постановки - "Касабланка", его место занимает Милхаус, что расстраивает его новую партнёршу, Лизу.