Cursed Island

Нацу и Люси отправляются на задание, в котором необходимо снять проклятие с жителей острова Галуна. Галуняне при луне превращаются в чудищ. По дороге к ним присоединяется Грей. Внутри острова троица находит монстра Делиору, которого когда-то победил учитель Грея.