Венди и Чарли пытаются предупредить жителей Эксталии о грозящей опасности. Члены гильдии хотят использовать Драконью Пушку, чтобы расколдовать кристалл. Но войско, под управлением заколдованной Эльзы, направляет летающий остров с расположенным на нём кристаллом в сторону Эксталии.