Dead-End of Despair

Джилдартс борется с Блунотами, в то время как Фрид и Бикслоу возвратились на Остров вместе с Лэви и другиими, чтобы бороться с Растироуз. Тем временем Азума подсказывает Эрза, чтобы он использовал возможности поглотить дающую волшебство энергию гигантского Дерева Tenrou острова, иссушения силы всех членов Волшебного Хвоста на острове.