Происходит битва с Акнологией. Макаров требует уплывать, но команда его не слушается. Все берутся за руки, доносится рев Акнологии, но спасение исходит от Мавис. Зереф отправляется в неизвестность на корабле Сердца Чернокнижия. Дранбальд и остальные из Совета наблюдают, как остров исчезает под водой.