Алтир показывает Грэю во время их сражения, что ее мать, Ур оставила ребенком в волшебном веществе, где на ней безжалостно провели эксперименты. Она в конечном счете убежала, чтобы возвратиться к матери. Выясняется, что Ур покинула Алтир, чтобы спасти ей жизнь, но коррумпированные доктора средства лгали ей, говоря ей, что ее дочь умерла. Джувия преследует Мэлди, и тут внезапно Зереф просыпается и развязывает смертельную волну волшебства, которое убивает Закроу. Дрэнбэлт предупреждает остальную часть Волшебных Муниципальных войск и происходит отступление от острова.