Продолжается битва между "Саблезубыми" и "Фейри Тейл". Роуг и Стинг, используя Приводы, время от времени теснят Гажила и Нацу. Те не сдаются: постепенно приспосабливаются к тому, как ведут бой их недруги, поэтому парочке "Саблезубых" приходится применить "Драконью ярость" - своё самое сильное средство. Гажил и Нацу почти повержены, но ребята внезапно приходят в себя.