Эльза vs. Кагуры

Минерва, понимая, что Кагуру и Эльзу ей не одолеть, покидает бой и изъявляет желание сразиться с его победителем. Гэдзилл сталкивается с Роугом, а Лаксус - с Оргой. "Грех ведьмы" обсуждает полученную от второй Люси информацию о будущем. Во время боя Кагура теснит Эльзу. Скарлетт задевает больную для Миказучи тему и становится ясно, что причина ненависти Кагуры к Жерару - смерть ее старшего брата Симона. Эльза оправдывает Жерара, но одержимая местью Кагура в гневе вытаскивает меч и атакует Скарлетт.