Люси из будущего рассказывает о том, что скоро на страну нападет орда, состоящая из тысячи драконов. Принцесса Хисуи беспокоиться о судьбе королевства. Тем временем, Роуг завязывает разговор с Гэдзиллом о смысле дружбы и товарищества. Неожиданно его тело захватывает загадочная тень. В замке команда Нацу вновь сталкивается с дворцовой стражей. Мира уходит, чтобы найти сбежавшую Юкино. Аркадиас тоже сбегает, чтобы встретиться с принцессой.