Нацу против Роуга

Нацу вступает в схватку с Роугом, тем временем остальные убегают из замка. Мира находит Юкино. Выбравшиеся из замка ребята сталкиваются с принцессой Хисуи и Аркадиасом. Король Тома Э. Фиор просит волшебные гильдии о помощи в борьбе с драконами. Нацу почти проигрывает Роугу, однако ему на помощь приходят Уртир и Мелди. На площади распахиваются врата "Затмения", но в последний момент Люси принимает решение закрыть их.