Аркадиас и Юкино приводят ребят в королевский дворец и объясняют ребятам, что проект "Затмение" это огромные врата для путешествия во времени, для использования которых нужна магия Заклинателей духов. Министр обороны Датонг, осознающий всю опасность данного предприятия, приказывает арестовать Аркадиаса, Юкино и Люси. Остальных Датонг отпускает. Начинается последний день Великих Магических Игр.