На помощь Люси и Юкино приходят Часы, которые спасли Аркадиаса из лавовой ямы, и Локи, вернувший девушкам ключи. Использовав почти все ключи против Уоске, Люси решает призывать Водолея. Бои между волшебниками "Хвоста Феи" и Орденом "Голодных волков" продолжаются.