Сергей возвращается домой после операции, и они с Ларисой и сыном начинают жить вместе. Никита бесконечно рад воссоединению семьи и всячески поддерживает домашнюю идиллию. Брагин неприязненно относится к Неклюдову: ему не нравится резкий, не признающий авторитетов коллега, и он не одобряет их роман с Ниной. В Склифе появляется новый хирург Марина Нарочинская - бывшая студентка Зименской и дочь хирурга с мировым именем. Это женщина с мужским характером, деловая, хваткая, но очень эффектная внешне. Вместе с ней приходит ее давняя приятельница - медсестра Лена Михалева. Милая и скромная "серая мышка" - полная противоположность своей подруги. Брагин не в восторге от поведения Марины и предчувствует, что они не сработаются. Неклюдов неожиданно делает Нине предложение. Женщина застигнута врасплох, но абсолютно счастлива. У Брагина тяжелая операция: он вынужден ампутировать ногу восемнадцатилетнему мотоциклисту...